(相關(guān)資料圖)

導(dǎo)讀：①鋰電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軡q價驅(qū)動爆發(fā)，后續(xù)有補漲空間，但難取代科技股成唯一主線，或呈交替態(tài)勢；②電網(wǎng)設(shè)備維持強勢、化工板塊活躍(新能源上游延伸)，可關(guān)注相關(guān)補漲機會；③太空算力概念周末發(fā)酵，短期以題材炒作為主，上游衛(wèi)星制造、核心硬件等環(huán)節(jié)有望受益。　　上周五，三大指數(shù)再度調(diào)整，但并未跌破5日線，反彈結(jié)構(gòu)也未遭到完全破化。不過在量能再度萎縮的背景下，想要再度開啟一輪指數(shù)性行情的難度較大，后續(xù)重點在震蕩中尋找結(jié)構(gòu)性機會?！　谋P面上來看，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，其背后主要受到漲價邏輯的驅(qū)動，其中六氟磷酸鋰在短短一個月內(nèi)價格持續(xù)飆升，并逐步擴散至電解液、溶劑、正負(fù)極等細(xì)分方向。隨著資金加速涌入其中，鋰電板塊后續(xù)或依舊存在著補漲空間。不過需要注意的是，新能源對市場的帶動作用明顯比算力硬件為代表的科技股要差一些。所以新能源難想要完全取代科技成為市場唯一主線的概率依舊較低，后續(xù)更有可能是交替前行的態(tài)勢?！　‰娋W(wǎng)設(shè)備方向雖在上周五陷入分化但整體還是維持較強的活躍度，相關(guān)核心標(biāo)的更是展現(xiàn)出較強的承接動能。作為本輪率先帶領(lǐng)指數(shù)反彈的方向，后續(xù)或存在進(jìn)一步加強的可能。化工方向同樣表現(xiàn)活躍，有機硅、磷化工成為上周的較新的熱點。不過本質(zhì)上可視為新能源方向上游材料的延伸炒作，在新能源方向沒有出現(xiàn)明顯資金負(fù)反饋以前，仍可尋找化工板塊的補漲機會?！　√账懔υ谥苣┌l(fā)酵，消息面上，據(jù)外媒Tom"shardware，11月2日，Starcloud攜手Crusoe將NVIDIAH100送入軌道，目標(biāo)在2027年推出“太空GPU云服務(wù)”。太空算力即為將數(shù)據(jù)中心部署在太空軌道，使衛(wèi)星進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的同時進(jìn)行數(shù)據(jù)計算與分析。傳統(tǒng)“天感地算”模式下，太空數(shù)據(jù)被回傳后再進(jìn)行分析處理，受限于傳輸時延帶寬等資源的限制，數(shù)據(jù)利用率較低。優(yōu)點是可破解地面算力能源、散熱等難題。后續(xù)可以和商業(yè)航天相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈上游的衛(wèi)星制造、核心硬件以及關(guān)鍵技術(shù)支持環(huán)節(jié)有望最先受益。但這一方向還是從概念驗證走向規(guī)?；瘧?yīng)用的起步階段，即使在今日盤中發(fā)酵還是以題材炒作看待為宜。